Возможные доводы за запрет экспорта лома

 

19.06.2016
Ознакомим наших читателей с предысторией вопроса: 

В статье на РБК был поднят вопрос ограничения экспорта лома в Турцию. 

Далее цитируем:

"О проблемах «Ростовского электрометаллургического завода» («РЭМЗ») бизнесмена Вадима Варшавского, связанных с дефицитом сырья, рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ростовской области Михаил Попов.

По словам Попова, «РЭМЗ» сегодня работает только на 60–70% от своей мощности именно по причине недостатка сырья в донском регионе, который возник из-за неограниченного «серого» экспорта металлического лома в Турцию. Такой объем производства позволяет предприятию самоокупаться, но не позволяет реализовать весь потенциал.

«Очевидно, что падение курса национальной валюты подстегнуло желание предпринимателей экспортировать лом в страны ближнего зарубежья, в частности в Турцию. Однако из-за этого не должна останавливаться работа российских заводов. Учитывая торговые санкции с Турцией, становится возможным обратить их во благо производству в Ростовской области», – рассказал Михаил Попов. По его мнению, в условиях санкционных ограничений в отношении Турции недопустимо поставлять в эту страну стратегическое сырье."

Многие из вас знакомы с доводами против запрета экспорта, а именно:

- нарушение обязательств РФ по ВТО;
- вероятный олигопольный сговор заводов в отношении поставщиков после запрета экспорта лома;
- вероятное снижение объемов ломосбора;

Объективности ради стоит выслушать и сторонников ограничения экспорта. Послушаем их доводы:  
Проблемы в металлургической отрасли, обусловлены китайской конкуренцией на рынках полуфабрикатов, с этим согласны металлурги всего мира. 

В качестве примера возьмем экспорт заготовки на условиях FOB Новороссийск за первые 5 месяцев 2015 года до инцидента в Сирии:

Таблица 1. Поставка заготовки на условиях FOB-Новороссийск в 2015 году, тыс. тонн

 

Описание изображения
  • Примечание: исключая Новоросметалл

За исключением поставок через швейцарского трейдера ОЭМК налицо преобладание Турции среди покупателей российской заготовки, причем швейцарский трейдер поставлял ее частично тоже в Турцию.

Что происходит сейчас?

Таблица 2. Поставка заготовки на условиях FOB-Новороссийск в 2016 году, тыс. тонн

 

Описание изображения
  • Примечание: исключая Новоросметалл

Что произошло за год? Поставки заготовки на зарубежные рынки через Новороссийск  выросли! Мы понимаем, что спрос на металлопродукцию во всем мире упал, но за счет девальвации заниматься производством в России в ряде случаев дешевле, чем в Китае. Ценовая конкуренция российской заготовки помогает отвоевывать место на рынке. Второй важный момент связан с открытием Египта – эта страна за первые пять месяцев закупила заготовки через Новороссийск примерно столько же, сколько Турция в прошлом году за тот же период. Мы ушли от зависимости от рынка одной страны, диверсифицировав свои поставки.

Как и за счет чего случилось «египетское чудо» на рынке заготовки?

Рассмотрим пример завода, не имеющего проблем с платежеспособностью и стоящего от Новороссийска подальше, чем РЭМЗ.

Таблица 3. Поставки на Новороссийск заготовки с ООО НЛМК-Калуга

 

Описание изображения
И НЛМК-Калуга и РЭМЗ являются относительно современными заводами, причем у РЭМЗа есть даже преимущество за счет близости к Новороссийску. В чем же разница?

Посмотрим на структуру поставок сырья на ООО НЛМК-Калуга.

Таблица 4. Поставки лома на ООО НЛМК - Калуга

 

Описание изображения
  • Примечание: данные в тоннах.

И в самом деле: вместо дорогого лома от дочек пошел лом от независимых поставщиков. В 2015 году избыток лома с дочерних обществ приводил к падению рентабельности, см. статью «Дочки – 2»: Сколько теряют металлургические компании при закупках лома черных металлов?
. Но только ли это повлияло на рост конкурентоспособности завода? Посмотрим на еще одну таблицу:

Таблица 5. Поставки чугуна на ООО НЛМК-Калуга в 2016 году

 

Описание изображения
  • Примечание: данные в тоннах.

Благодаря сырьевой поддержке материнской компании НЛМК-Калуга смог потянуть поставки даже в Бангладеш – страну, куда более близкую по логистике к Китаю, нежели Калужской области.

 

Описание изображения
Это график с размерами пошлин на импорт сырья и полуфабрикатов в Бангладеш. Как видим,пошлина на заготовку составляет аж 90 долларов! Вы все еще верите в рентабельность поставок в Бангладеш из Калуги при закупе лома "с рынка" без субсидирования?

Как видим, секрет конкурентоспособности на рынке заготовки несложен – нужно иметь материнскую компанию, готовую поставить сырье по трансфертным ценам. Мы не утверждаем что они ниже себестоимости или не рыночные – просто сырьевая блокада этому заводу не грозит и с ритмичностью производства у него все в порядке. А уж как и когда он рассчитывается с материнской компанией – дело десятое.

Итак, мы раскрыли секрет успеха на внешних рынках полуфабрикатов: нужно всего лишь иметь доступ к дешевому сырью, или получать своевременную поддержку от материнской компании, или находится прямо в порту и получать госзаказ на Крым. 

Государственный интерес состоит в том, чтобы работали заводы. Даже в такой либерально мыслящей стране как Грузия, через некоторое время после прихода инвесторов на завод в Кутаиси была введена экспортная пошлина на лом черных металлов, и правила ВТО этому не помешали. Пример выше показывает важность субсидирования для электрометаллургических производств, и если государство хочет, чтобы работали заводы – оно будет их субсидировать – или напрямую как в ЕС, или за счет развития спроса и ограничения импорта как в США, или за счет сдерживания экспорта лома, как в Грузии, Иране, Белоруссии. По последнему пути может пойти и Россия.

Как ни странно, такая точка зрения находит свое понимание и среди участников рынка лома. Большинство из них работает с внутренним рынком, имеет свои договоренности и рост цен на экспорте их радует ровно один раз – до продажи накопленных запасов. Дальше начинаются риски – цены имеют свойство не только расти, но и падать. Как ни цинично это звучит, но главным бенефициаром закрытия экспорта будут как раз кредиторы РЭМЗ – в этом случае они имеют шанс вернуть свои деньги, тогда как если завод остановить – то денег они скорее всего вообще не получат. Очень показательным является пример декабря 2014 года – из-за девальвации завод обрел конкурентоспособность, продал заготовку очень выгодно в рублях, стал рассчитываться с долгом и сделал запасы (см. http://www.urm.ru/ru/news.27-article5855-act.info.html).

Различные решения по ограничению экспорта – от прямого запрета поставок в отдельные страны, до введения экологического сбора на перевалку лома помогут довести стоимость сырья на заводах Юга России до конкурентоспособного уровня.

 

Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика