Почему в ТОП-20 металлургических компаний мира в 2014 г. нет ни одной российской компании?



12.03.2015


По данным Международного Института Чугуна и Стали сразу несколько международных информационных агентств опубликовали рейтинг двадцати металлургических компаний мира. Впервые в этом рейтинге нет ни одной российской компании.


Всего производители из ТОП-20 выплавили 633 млн. тонн стали или 38% от общемирового производства. Для сравнения в 2004 году ТОП-20 произвели 403 млн. тонн стали или 37,7% от общемировой выплавки.


Десять лет назад всего две китайские компании были в ТОП-20(2004). Сейчас рейтинг ТОП-20 наполовину состоит из китайских компаний!  Выпуск стали Китаем составил  823 млн. тонн или 50% от мирового производства.  Десять лет назад он был всего 273 млн. тонн или 27% от мирового производства. С учетом двух корейских (POSCO и Hyundai) и двух японских (Nippon Steel и JFE) можно сказать, что металлургический цент мира окончательно переселился в Азию.

Компанией №1 в мире черной металлургии как в 2004, так и в 2014 остался Arcelor Mittal. Десять лет назад в ТОП-20 были три американские, три японские и три российские компании. Сейчас в ТОП-20 остались две американские(Nucor и US Steel), две японские(Nippon Steel и JFE) и ни одной российской компании. 

Таблица 1. ТОП-20 производителей стали в 2014 году

Название компании Выпуск стали, млн. тонн ТОП-20 2013 года
1 Arcelor Mittal 93,1 1
2 Nippon Steel & Sumitomo Metal 47,5 2
3 Hebei Iron & Steel 47,1 3
4 Baosteel 43,3 4
5 Posco 37,7 6
6 Jiangsu Shagang 35,3 7
7 Angang Group 34,3 8
8 Wuhan Group 33,1 5
9 JFE 31,4 10
10 Shougang 30,8 9
11 Tata Steel 26,4 11
12 Shandong Iron & Steel 23,3 12
13 Nucor 21,4 14
14 Hyundai Steel 20,5 18
15 US Steel 19,7 13
16 Maanshan 18,9 16
17 Bohai Iron and Steel 18,5 15
18 Gerdau 18 17
19 ThyssenKrupp 16,3 21
20 Benxi Steel 16,3 19

 

В чем же причина выбывания россиян из рейтинга? Их две: это порочность стратегии «все куплю», не выдержавшей испытания кризисом, и отсутствие собственного центра разработки металлургических технологий.

Первенцем реализации стратегии «все куплю» является конечно же Arcelor Mittal. И 10 лет назад, и сейчас активы компании со штаб-квартирой в Люксембурге выдержали испытания кризисом.  Секрет успеха этой компании – в эффективной системе управления и неограниченном финансировании сделок слияния и поглощения, для них всегда открыт мировой финансовый рынок. Пытавшиеся повторить успех Миттала россияне, разбогатевшие на росте сырьевых цен, не учли главного – группа поддержки Миттала всегда «допечатает» ему денег через мировой долговой рынок, а вот отечественным придется рассчитывать только на свои. Как только «сдулись» сырьевые цены, так сразу стало понятно, что зарубежные заводы слишком дороги, а сделать их прибыльными методами Миттала у отечественных металлургических управленцев не выйдет. Митталу простительно уволить половину французских металлургов, тогда как решившиеся на аналогичный шаг российские инвесторы получают проблемы даже в Африке.


Второй способ расширения – германо-японо-корейский. Если есть самостоятельно разработанные технологии производства продукции с высокой добавленной стоимостью(трубы для морских трубопроводов, автолист, и т.п.), то такая компания получит разрешение на строительство своего завода в любой стране, у которой таких технологий нет.  Можно ли ориентироваться на покупные технологии? ММК попробовал построить под ключ завод в Турции на иностранном оборудовании и получил «генератор убытков».  Только разработчик технологии до конца понимает, где и как он может выжать из нее по максимуму, потому германо-турецкая компания BORUSAN с германским оборудованием прибыльна, а русско-турецкая ММК Металурджи с германским оборудованием убыточна.


Третий способ – американский.  Так действует американская Gerdau, ориентируясь на американскую же технологию MIDREX, и тиражируя свои мини-заводы по всему миру. Основа стратегии Gerdau – управленческие инновации плюс новые технологии – они используют принесшее успех Митталу сочетание ГБЖ+лом, меняя себестоимость лома путем развития сети дочерних предприятий при локальных мини-заводах(да-да и за рубежом есть «дочки») и изменения доли ГБЖ в плавке в зависимости от партии и цены. Таким образом, они добиваются сверхвысокой скорости выполнения заказа, когда отгрузка любого, даже нетипичного заказа производится с ближайшего (до 300 – 500 км) завода практически сразу после плавки.  Интегрированным заводам такая скорость пока недоступна.


И наконец четвертый способ – советско-китайский. Порядка 70% произведенной стали – это строительный прокат, и каждая страна, затевая «великую стройку», неизбежно развивает свою металлургию. Вот почему половина компаний из списка-2014 – китайские, а в 70-х было бесспорным советское лидерство.


Каковы же пути развития российских металлургов? Попробуем нарисовать некоторое «идеальное видение» развития российской металлургии в сегодняшних условиях. Оно потребует достаточно жестких по отношению к высшим управленцам решений, а именно:

  1. «Неприкасаемых нет». Если в кризис закредитованный владелец ларька имеет финансовые проблемы, коллекторы очень быстро лишат его имущества и сеть ларьков перейдет к другому владельцу. Если речь идет о крупном предприятии со владельцем из списка Forbes, то оно получит дополнительную кредитную линию ВЭБ, или преференциальный пониженный жд тариф для доставки сырья, или нетарифное ограничение импорта(утилизационный сбор) или все сразу – так за счет средств общества остается несменяемой группа высших управленцев. Наличие группы «неприкасаемых» существенным образом мешает или вернее дает неоправданную с точки зрения общественных затрат отсрочку появления новых управленческих команд с новыми идеями. Есть пример из авиационной промышленности: все 30-е годы в авиапроме СССР господствовали самолеты Туполева и Поликарпова. Как только по итогам авиационных неудач в Испании и низкой эффективности авиации в Финляндии прежних лоббистов посадили, сразу стали выдвигаться КБ Яковлева, Сухого, Ильюшина, Бериева, Антонова, чьи самолеты определили победу в войне. Если не рассматривать столь радикального пути, а взять за основу наиболее рыночный способ – начать слияния и поглощения, формируя некоторый гибрид Миттал стил с Минчерметом СССР «тевосяновского» периода. На примере Мечела  можно будет посмотреть на ситуацию с «неприкасаемыми» в ближайшем будущем.  

  2. «Грузим восточные порты». В Азии не только центр металлургии, но и сосредоточение центров передела. Преференциальный ЖД тариф(GreenLine) по вывозу полуфабрикатов и толстого листа из Сибири на восточные порты, покрываемый за счет утилизационного сбора с зарубежных металлоизделий, позволит поднять рентабельность экспорта полуфабрикатов и простого передела на азиатские рынки, загружая дальневосточные глубоководные порты. Принципы назнчения тарифа GreenLine обсуждались еще в 2013 г. на видеоконференции RUSLOM, организованной Istok Corporation LLC.

  3.  Тоже самое касается экспорта ГБЖ и развития конкурентоспособных российских технологии "Синтиком" и РОМЕЛТ – основные запасы руды сосредоточены в Сибири, угля и газа– тоже в Сибири, и массовое производство ГБЖ и синтикома позволит получить экспортноориентированные производства под неограниченный азиатский спрос, заходя на рынки малых азиатских стран со своим ГБЖ/синтикомом и местным ломом, и получая возможность строить там свои производства, создавая таким образом глобальные металлургические компании с центром роста в Азии.

 

Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика